检测行业的蛋糕是如何一步一步被瓜分的？

近年来，全球检验检测认证行业经历了显著的增长和变革。2009年，全球市场规模约为741亿欧元，而截至2023年，这一数字已激增至约2,600亿欧元。国内市场的份额也从2009年的7%~8%上升至2023年的25%。这一发展轨迹不仅反映了行业的整体扩展，也突显了市场竞争的激烈和盈利能力的挑战。本文将深入探讨该行业在市场规模、盈利能力、市场竞争、行业洗牌及未来趋势五个方面的变化及现状，分析当前行业所面临的机遇和困境。

一、看市场规模--少人欢喜多人忧

2009年，全球检验检测认证市场规模741亿欧元(2009年欧元汇率约8.9，折合约人民币6,600亿)，而国内检验检测认证市场规模仅占7%~8%左右。

截至2023年，全球检验检测认证市场规模约2,600亿欧元(现汇率约7.87，折合人民币约20,460亿)，而国内检验检测认证市场规模占全球总量高达25%。

2009年全国检验检测认证机构约20,000家，其中国企/事业单位实验室数量占比约65%，而民营机构数量占比不足25%。

截至2023年，全国检验检测认证机构约55,000家，其中国有/事业单位实验室数量占比约20%(含认证机构)，民营机构数量占比约65%。

2009年，华测检测成为国内首家检验检测认证行业上市公司，2007年、2008年、2009年业绩分别为1.21亿、2.04亿、2.64亿;净利润分别为4,000万、4,400万、5,700万;净利率分别为33.06%、21.57%、21.59%;在这一年，华测检测的营收规模占全国总体量还不足1%;华测检测IPO后，开始不断地涌现无数的新进入者进入了检验检测认证行业，更为行业培育了无数的人才，可以称之谓检测行业的“黄埔军校”。

截至2023年，全国检验检测认证行业真正意义上的IPO企业数量高达31家，31家上市公司总营收规模约557亿元，占全国总营收约11%，而国内龙头企业华测检测占比也仅约1.1%;而外资SGS、BV、Intertek、TUV莱茵、TUV南德、UL、Dekra、Eurofins八大机构在华的市场规模超过300亿元人民币，市场占比高达6%。

全国营收规模1000万以上的检验检测认证机构约7,300余家，营收占全行业约80%，但这7300余家机构户均可创造超过4500万的营收;换言之，约有47,700家检验检测机构加起来的营收规模仅仅1000亿左右，但户均只创造约200万的营收。总体来说，传统领域如机动车检验、建工建材检测、环境检测、水质检测、食品检测等同质化严重所致。

看近十年(2014年~2023年)全球检验检测认证市场的复合增长率约8.73%;国内检验检测行业复合增长率为12.02%;国内认证服务市场的复合增长率为17.38%;从复合增长率来看，检验检测认证行业仍然是一个“挺不错”的行业，但从国内检验检测认证机构的数量来看，这是一个非常惨烈的战场!

二、看盈利能力--惨不忍睹

从2023年国内上市公司的财务报表关键数据来看，国内主要31家上市公司(含2家北交所)营业收入平均增长率仅只有3.5%，而净利润平均下降高达33.51%;从31家上市公司目前的市盈率来看，大部分已跌到25倍以下(PE)，更有一些是由于亏损导致没有了市盈率。

2023年31家上市公司的平均净利率只有10.81%;净利率最高的上市公司高达46.25%，净利率最低的上市公司为-25.02%。

2023年31家上市公司的人均产值基本高于行业水平，最高的有346万/人均产值，最低的也有27万/人均产值。

从2023年31家上市公司民营机构与国企/事业单位实验室的综合毛利率来看，民营机构的综合毛利率平均值为41.17%，国企/事业单位实验室的综合毛利率平均值为49.64%，所有上市公司整合综合毛利率平均值约45%;单从上市公司的综合毛利率数据来看，本应平均净利率不该只有10.81%，实际上影响的因素较多，比如业务的单价急速下降、某些应收账款计提成坏账、分子公司亏损严重、新成立的业务线亏损严重、人力及其他成本高居不下等因素所致。

三、看市场--存量竞争，没有亮点

在检验检测认证众多领域中，由于大多数传统进入门槛较低，比如机动车检验、建工建材检测、环境检测、电子电器、计量校准、司法鉴定等领域;而进入门槛较高(未放开领域、资质门槛较高、人才稀缺、技术较高或资产较重)的领域如半导体检测、军工检测、新能源(新能源汽车、太阳能光伏及储能)、能源(大宗商品)、材料测试、医疗器械、生物安全、药品、特种设备领域。

新基建的减少导致建工建材、环境检测、消防、防雷、体系认证等领域市场需求急速下降，加上有一定市场占有率的检验检测认证机构已形成了品牌影响力，这使大部分中小型企业拓展市场(获取订单)的难度不断加大，更为严重的是即使获取了一些订单，回款时间遥遥无期，最终导致中小型企业的现金流更加紧张，更甚者容易现金流断裂。

某些领域如建工建材(57号令)、机动车检验(6年1检)由于政策的变化，使大部分中小型企业猝不及防，在短时间内更是难以寻找应对措施，面对巨大的挑战却毫无办法解决，只能走一步算一步，有一些有一定规模的中小型企业，勉强可以坚持一段时间，但最终还是要面对现实，只有少量的企业会积极主动寻找出路，比如寻找并购整合或资源整合。

从事产品质量检测及认证的机构相对来说会好一些，起码以企业业务为主的现金流要比以政采业务为主的要好得多，但制造业不景气、产业转移同样对检测机构构成一定程度的伤害。

面对一部分新兴领域如半导体检测、新能源汽车检测、储能检测、医疗器械检测、材料检测、军工检测等领域，虽然近几年的增长仍可观，但当下经济下行，市场规模天花板也有限，增速明显也放缓了，但由于其门槛相对较高，未来发展空间仍可期。

四、看行业洗牌--苦苦支撑不愿弃舍

部分小微型企业不容易消失于市场，因为人少、资产轻，饿不死!

大部分以政采业务为主的中小型机构最困难!有业务，但怕收不到钱，没业务，离被市场淘汰更近了。

小部分生存得较好的中小型机构(规模和利润尚可)，看不清形势，想出售却要高价(不了解行情)，极有可能面临业绩及利润双下滑风险。

较聪明的上市公司或大中型机构，首先第一步削减不良资产和业务，第二步重新调整业务架构或商业模式，第三步是想尽一切办法降低成本和提升人效。

中小型企业最终或并不是被市场淘汰的，是自然消失或倒闭的!市场恶性竞争不间断，只看谁最终能活下来而已。

五、看趋势--国进民退

近年来，已有一批国有品牌涌现于眼前，如中检集团、国检集团、招商局检测、特检集团(国投集团)、中国特检院、中轻检验(保利集团)、粤检集团、豫检集团、大检集团、广业集团、经准集团、浙江方圆检测集团、广州中科股份、广微测集团、方圆标志认证集团等。

近十年来，民营机构数量的剧增使国企/事业单位数量占比逐步减低，从市场占有率来看，民企机构数量近十年占全国总量从2013年仅占27%升至2022年62%，足足提高了35%，营收规模从2013年仅占18%到2022年41%，足足提升了1倍有余;而国企/事业单位数量近十年占全国总量从2013年占比43%降至2022年20%，足足下降了23%，营收规模2013年占比63%降至2022年51%，虽然下降了12%，但半壁江山仍掌握在国企/事业单位手中。

国企/事业单位虽然存在整合难、改企难、机制不灵活、市场和服务意识薄弱等问题，但国企/事业单位胜在重视质量、规范、技术实力强、检测仪器设备多、行政资源丰富。整合的路径虽困难虽远，但真正要行动起来，可能要比民营企业并购、整合快得多。

另外，一些优质的民营检验检测认证机构，未来也极有可能会回归大型国企的怀抱!

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