2024年7月18日，国家市场监督管理总局发布2023年度检验检测服务业统计结果，从数据中可以发现：
一、2023年营收4670亿元，实现韧性增长
2023年行业营收增速回升，中长期成长性不变。2023年全国检验检测机构实现营收4670亿元，同比增9.2%，增速较2022年的4.5%有一定提升，2019-2023年五年复合增速达10.7%，2022-2023年复合增速为6.9%，2022年增速下降较多主因公共卫生事件影响;年底检测检验机构数量达到5.38万家，同比增2.0%，增速较2021年的6.2%放缓，低于营收增速，2019-2023年五年复合增速达6.4%;单个机构平均创收867万元，同比提升7.1%。
（一）分领域营收和数量统计：2023年检测检验服务行业较大的细分赛道包括建筑工程(762亿元，占比16.3%)、环境监测(457亿元，9.8%)、建筑材料(399亿元，8.5%)、机动车检验(340亿元，7.3%)、电子电器检测(286亿元，6.1%)，五大领域检测营收占比合计约48.1%。2023年机构数量较多的领域包括机动车检验(15760家)、环境监测(8601家)、建筑工程(8241家)、建筑材料(7366家)、水质检测(3532家)、食品及食品接触材料(3455家)，检测机构数量较多与行业发展时间长或进入门槛较低有关。
（二）多个细分行业增长良好，医药、国防检测规模有下降。2023年产商品检验、验货/软件及信息化/能源/化工/计量校准/生物安全/材料测试检测营收增速均超20%，表现亮眼;行业规模较大的建工/建材检测有一定回暖，低基数下营收增速均在10%-11%;食品检测营收下降、机动车检测营收增速下降，推测与行业价格竞争有一定关系;医学/国防相关/消防/卫生疾控营收均下降超17%，推测与医学、军工行业特殊事件有关。
（三）高端制造类行业检测机构平均营收较高，医学、国防相关单个检测机构营收2023年下降较多。2023年全国检测检验机构平均营收为867万元，在全部34个分类(剔除“其他”分类)中超过该值的领域有15个，其中电子电器检测(2354万元)、医学检测(2332万元)、机械(含汽车)检测(2199万元)、电力(含核电)检测(2104万元)、国防相关(1998万元)、特种设备检测(1925万元)平均营收超1900万元，均属高端制造类行业。2023年医学、国防相关单个检测机构营收同比下降24.3%、26.9%。
（四）电子电器等新兴领域营收比重提高，增速较传统领域更快。2023年，新兴领域(包括电子电器、机械(含汽车)、材料测试、医学、电力、能源和软件及信息化)共实现收入944.8亿元，同比增长13.8%;在行业总收入的比重为20.2%，同比提升0.8pct。相比较而言，传统领域(包括建筑工程、建筑材料、环境与环保(不包括环境监测)、食品、机动车检验、农产品林业渔业牧业)2023年营收同比增长9.1%;传统领域在行业总收入的比重由2017年的45.7%下降到2023年的38.3%。
二、人均产值达30.1万元，仪器投入产出比达0.93
人均产值持续提升，行业扩产能情况下投入产出比微增。2023年检测服务行业人均产值提升至30.1万元，同比增长7.4%;投入产出比同比提升1.0%至0.93，在行业持续快速扩产情况下仍有小幅增长。此外，单个机构创收同比增长7.1%，同样说明当前行业整体效率有提升。当前行业平均人均产值、仪器投入产出比均较国内外上市公司有一定差距，未来整体存提升空间。
三、民营机构数量占比63.5%，企业制机构数量比例达77.3%
（一）民营机构发展速度更快。2023年底民营检测检验机构数量达到3.42万家，占比63.5%;营收1867亿元，占比40.0%。2019-2023年民营检测机构数量复合增速12.2%，远超全行业增速(6.4%)，民营机构拥有更加完善灵活的市场化运作机制，为国家重点鼓励发展类型。
（二）企业制机构数量占比显著提升。2023年底我国检验检测行业企业制机构数量达到4.2万家，占比达到77.3%，较2013年的54.6%显著提升。2011年中共中央、国务院发文分类推进事业单位改制，解决一些事业单位功能定位不清、机制不活、质量和效率不高的问题;2014年《关于整合检验检测认证机构的实施意见》发布，提出鼓励和支持社会力量开展检验检测认证业务，积极发展混合所有制机构;推进跨行业、跨部门、跨层级整合，支持鼓励并购重组和做大做强;到2020年培育一批技术能力强、服务水平高、规模效益好、具有一定国际影响力的检测检验认证集团。此后，质检总局、市场监管总局、工信部、发改委等部委陆续发布类似文件，要求按期完成事业单位改制、鼓励检测机构做大做强、减少低效低端供给，强化质量管控和事中事后监管等。
（三）外资机构经营效率高，内资机构仍有提升空间。截至2023年底我国外资检测机构547家，从业人员数量4.84万人，整体占比分别为1.0%和3.1%;但营收合计292.0亿元，整体占比6.3%。从数量和营收来看，外资机构在我国检测行业占比都为少数，但其经营效率显著高于行业平均，2023年人均产值60.35万元，为全行业的2.02倍，单个机构平均创收5337.79万元，为全行业平均创收的6.15倍，亦高于国内规模以上机构平均创收(4963万元)。
四、多方面专业化水平不断提升
近5年检测服务行业专业化水平不断提升，高新技术企业数量快速增长、就业人员学历有提升趋势;使用互联网展业、拥有软件著作权量持续增加;国产仪器使用比例提升。
① 高新技术企业数量从2019年的2220家增长至2023年的5729家，占机构总数比重由5.04%提升至10.64%，2023年高新技术企业营收同比增长16.85%;
② 从业人员大学本科以上学历人数由2019年的65万人增长至2023年的82万人，占比达到52%;
③ 数字化应用水平提升，2023年使用互联网开展业务、拥有软件著作权的机构数量分别较2019年提升438、2432家;
④ 国产仪器设备资产原值占比从2019年的61.32%提升至2023年的64.24%。
五、集约化进程持续，行业“小散弱”现象得到一定
改观检测检验行业仍旧处于“小散弱”的局面，小微型机构占据行业的绝大多数。2023年底检测检验行业就业人数在100人以下的机构数量占比达到96.25%，绝大多数属于小微型机构，抗风险能力弱。
2023年营业收入在5亿元以上机构仅有71家，同比增加9家;收入在1亿元以上机构有685家，同比增加76家;收入在5000万元以上机构有1565家，同比增加154家。此外，规模以上(即年营收超过1000万元)机构数量达到7558家，同比增6.6%，占全行业的14.0%;营收3751.2亿元，同比增11.5%，占全行业的80.3%。我国规模以上检测检验机构营收占比从2013年的69.8%提升至2023年的80.3%，提升速度快于数量占比，行业集约化程度缓慢提升中。
上市检测服务龙头的市占率提升更为显著，预计未来仍将保持提升趋势。
2022-2023年行业营收增速低于设备原值增速，行业竞争略有一定加剧。2015-2021年间检测服务行业营收增速均高于仪器设备资产原值增速，2022/2023年行业营收增速、设备原值增速分别为4.5%/9.2%、5%/11%，表明行业产能仍持续扩充，但竞争加剧影响单价，导致营收增速略低于设备增速。
上市公司可凭借优秀内控能力对冲行业竞争影响。在行业竞争背景下，2023年广电计量/信测标准通过加强精细化管理、强化内部成本费用管控、聚焦高端检测业务等手段实现当年营收增速(分别为10.9%/24.6%)高于设备原值增速(分别为10.5%/9.1%)。
中长期来看对于行业竞争态势不必悲观。首先，检测服务行业虽然参与机构数量众多，但绝大多数都是属于竞争力很弱的小微型机构，其服务范围可能局限于某个领域及某区域，很难在全国范围内对头部检测机构形成竞争威胁，行业易进入、难做强。其次，检测服务仍然是增量市场非常大的赛道，行业蛋糕在持续变大;头部的检测机构优势领域仍旧是有差异化的，领域上并未完全重合。再次，检测行业具备低成本性和强功能性，检测的成本在大多数产品价值量中的占比并不大，但作用又很大，大中型客户并无刻意寻求低价的意愿。从全行业的单份检测报告平均价格来看，2023年为774元/份，同比提升17.7%，自2013年以来检测报告单价整体呈提升趋势，或与检测机构向高单价业务领域迈进有关。
2022年的统计数据已经表明，2022年是我国检测行业的发展拐点，正式挥别“野蛮生长”的时代。2023年的统计数据更是表明，低斜率增长(甚至是负增长)将成为国内检测行业的常态。检测行业终局将是各个寡头间的游戏，国内检测行业的洗牌也将加速!
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