第一阶段:发现游戏(发现商机)
现代意义上的TIC行业产生于第一次工业革命。而第一次工业革命是指18世纪60年代从英国发起的技术革命,是技术发展史上的一次巨大革命,它开创了以机器代替手工劳动的时代,这不仅是一次技术改革,更是一场深刻的社会变革。
在第一次工业革命期间,由于蒸汽机等现代化的机器被广泛应用于工业生活而实现工业化,社会生产效率也得到了极大的提升,消费者在基本的物质需求得到满足的同时,对产品质量的要求也开始越来越高,由此全球质量检验检测行业开始作为一个独立的行业而形成。
在19世纪时期,BV集团(1828年)、TUV南德(1866年)、TUV北德(1869年)、TUV莱茵(1872年)、SGS(1878年)、UL(1894年)等国际大型机构相继成立,这段期间最显著的是西欧与北美因工业革命促成的技术与经济上的进步,各种自然科学学科,如物理、化学、生物学、地质学等皆逐渐成形,并影响到社会科学的诞生或重塑。
国内的制造业发展历史悠久,但真正意义上的现代化制造业兴起可以追溯到清朝时期。随着国外资本家对工业重心的转移,以德国、英国为首等国家工业技术的进步,在20世纪中叶后(1940年~1960年),国内的制造业开始逐渐恢复,20世纪末(1990年~1999年)国内制造业正式崛起。而国内检验检测认证行业被定义为生产性技术服务业,国内相关标准基本参考和借鉴欧美国家及国际标准为主。
如按照欧美等发达国家大型检验检测认证机构成立时间、行业发展历程来看,国内TIC行业从兴起开始计算实际上落后超过100年,国内TIC机构是伴随着制造业的商品检验与鉴定业务需求而开始兴起,而当时主导市场的基本是国企和事业单位实验室,外资机构在此阶段也只能通过设立办事处方式进入中国市场,少部分民营企业起步阶段基本是以代理业务为主。
1901年上海成立棉花检验所,1928年工商部颁布《商品出品检验暂行规则》,1919年上海、广州、青岛、天津、汉口相继成立了商品检验局,由此开始有了国家设置的检验机构。
第二阶段:尝试游戏(放开限制)
2001年,中国正式加入WTO,而同时国家质检总局正式组建成立;自2002年起,我国检验检测认证行业对外资开放,国际大型检验检测认证机构可以通过投资或在中国设立分支机构的形式,从事检验检测认证服务。
这个阶段对外资进军国内市场,我们可以称为“本土比赛引进了外援”,此模式合作是双赢的!除了加快国内TIC行业机构资质与国际资质互认之外,还对国内TIC行业技术获得了快速的提升、市场规模也获得了快速的增长。
随着国内一些原政府主导的业务如建工建材检测、食品检测、环境检测、机动车检验市场逐步放开,随着消费品制造业、国际贸易增长需求驱动下,一部分民营检验检测机构开始成立并出现在市场竞争中,比如成立较早的信测标准、华测检测、谱尼测试、中一检测、康达检测、太科技术、沃特检验、中鼎检测、建安检测、优联检测、惠和工程检测、真正工程检测、华正检测、德诺产品检测、广信检测、奥达清环境检测等企业。
民营机构在这阶段获得了“游戏入场券”,开始探索、投入、大力拓展业务和市场推广,在高红利的时代,除了要打破行业壁垒外,最重要的是需要通过不懈的努力来获得客户的了解与认可。
第三阶段:参照游戏(复制模式)
华测检测成立于2003年,截至2006年短短3年业务规模做到了惊人的6893万,净利润更是高达1753万(净利率25.43%);到了2009年,业务规模达到2.64亿元,净利润5655万(净利率21.44%),并于2009年成为国内首家成功上市的检测机构。因此,华测检测成为了无数民营机构和新进入者的对标企业。
成功的企业总会受人关注与追棒!很多民营机构开始期望通过复制华测检测的战略和发展规划、管理模式、销售策略等来达到企业快速发展的目标,比如有些民营机构也通过在全国核心城市设立实验室或业务代表处,跨领域布局新业务线以达到多元化发展目标,然而最终获得成功的民营机构屈指可数。
盲目复制、盲目投资、盲目多元化、盲目追求规模都有可能会使企业容易陷入困境之中,企业想要良性的发展、可持续的发展离不到团队,只有具有足够的实力(规模和盈利能力同时具备时),通过深入的调研与了解,再慢慢孵化其他新业线,而且必须是与主营业务有协同效应的业务,否则需要更长远地考虑是否进入新领域或新区域。
第四阶段:游戏兴起(新进入者剧增)
2015年~2020年,是机构数量也是剧增阶段,是行业规模高速增长的阶段,机构数量从2015年3.11万家至2020年4.89万家,5年时间内足足增加了1.78万家。
在这个阶段,更多同行者更向往追求规模,新进入者为了在市场上占有一席之地和生存,通过低价竞争手段获取业务,而都忽略了利润、品牌影响力和其他综合实力,只求在细分领域获得一定的市场占有率;在行业规模高速增长阶段,有些机构甚至达到一定业务量的时侯会沾沾自喜,但实际上却错过了红利的机遇(企业价值基本源自于盈利能力)。
新进入者往往是进入那些门槛较低的领域,比如机动车检验、建工建材检测、环境检测、计量校准等领域,高技术要求、重资产领域、资质门槛高的领域往往不是中小型机构能容易进入的,他们更多是考虑其资源渠道关系和退出的难度。
新进入者剧增,就显得“比赛”的观赏性较差,因为新进入者大部分均是充当“搅局者”的角色,这使不混乱的TIC行业变成了极分散、乱象丛生的行业。
第五阶段:开始制定比赛规则(监管规则)
2021年6月1日起开始实施《检验检测机构监督管理办法》,此《办法》是为了加强检验检测机构监督管理工作,规范检验检测机构从业行为,营造公平有序的检验检测市场环境。
新冠疫情阶段,行业爆出众多造假新闻,包括口罩检测造假、核酸检测造假、环境检测造假、机动车检验造假等,但实际上,检验检测认证行业由于众多领域是属于低门槛的领域,同时更是因为造假的代价太低所造成(处罚力度极低);并不是所有企业都不愿意去遵守规则,而是在企业面临生存的巨大挑战下、在企业面对的市场低价恶性竞争下,生存下来比其风险显得更为重要。监管不可能处处到位,通常自律的民营机构品牌与口碑都比较好,而不自律的民营机构几乎都是想通过“赚快钱”后更顺利更容易退出罢了。
参赛者突然增多,“打野球比赛”、“打假比赛”自然就会增多;“放管服政策”确实是起到了市场快速增长的效果,但在双随机监管、重点监管、信用监管等方面的规定相对缺乏,导致监管手段较为单一,无法有效应对市场变化和行业发展需求;对于检验检测机构主体责任和行为规范的规定,缺乏具体监管和实施细则,在一定程度上影响了检验检测行业的健康发展,也增加了市场监管的难度。
第六阶段:数据的误解(增量不增值)
通常我们看比赛,一是看团队整体的发挥,二是看个人数据。众观近几年检验检测行业的数据,仍处于增长阶段,但数据的真实性仍是要看企业过得好或不好,是否都有盈利的能力,如果大部分企业对行业失去了信心,那么行业数据再好,企业也难以生存下来。
国内检验检测认证行业规模已突破5千亿,占据全球TIC行业规模高达25%,也是全球TIC行业增速最快的国家。但另一数据却让人目瞪口呆,那就是我国检验检测认证机构的数量比其他国家加起来的还要多,而且市场化程度仍有待提升,营收规模超过50亿人民币的机构也是屈指可数。
从2023年和2024年上半年上市公司整体的表现来看,并不乐观:
1、2023年多家上市公司营收下滑,如兰卫医学-60.13%、金域医学-44.82%、谱尼测试-34.41%、垒知集团-22.51%、思科瑞-19.69%、深圳瑞捷-14.08%、建科院-12.23%等;净利润下滑严重有实朴检测-420.84%、西测测试-179.95%、兰卫医学-112.94%、安车检测-86.34%、谱尼测试-66.58%、建科院-67.70%、思科瑞-55.75%、金域医学-46.82%、苏交科-44.47%、电科院-42.33%、建科股份-38.11%、利扬芯片-32.16%、垒知集团-24.78%、开普检测-14.81%等。
2、2023年国内主要检验检测上市公司(含北交所)营业收入平均增长率仅有3.5%,净利润平均下降33.51%。
3、2024年上半年上市公司营收增长同比超过15%的机构只有7家,增长15%以下的有16家;同比下降的机构有12家,其中下降10%以上的有5家。
净利润同比有增长的机构16家,其中增长超过10%的机构只有12家;净利润同比下降的机构有19家,其中下降20%以上的机构有16家,下降50%以上的机构有11家,下降100%以上的机构有6家。
4、2024年上半年上市公司经营活动产生的现金流量净额同比下降30%以上的机构有14家,同比下降超过50%的机构有12家,同比下降超过100%的机构有7家。
第七阶段:小组赛正式开始(争夺名额)
小组赛的意思是各细分领域的机构之间的竞争,需要拼的是耐力、技术、团队配合度,奖品的吸引力、荣誉更是团队的终极目标,如企业经营仍处于亏损状态,拿不到应有的奖励时,那么团队容易失去信心,导致离队。
在本土的激烈的小组竞争赛中,如靠实力打败众多对手可以进入四强者,或许还有生存下来的希望,但在打比赛当中如使用不当手段(比如恶意伤害竞争对手)来获取胜利,那么可能会经过细心的“裁判”最终判定而出局(意思是指不规范行为)。
第八阶段:提升和规范比赛规则(游戏规则发生变化)
2024年8月由市场监督管理总局、公安部、生态环境部、住房城乡建设部、交通运输部共同发布了《检验检测领域综合治理行动方案》的通知,围绕构建新发展格局、培育新质生产力,着力整治检验检测行业风气、市场秩序、服务水平、监管效能等方面存在的突出问题,切实维护检验检测工作的公信力和有效性,促进行业健康有序发展。对故意出具不实、虚假报告等严重违法违规行为,一经查实,一律从严从重惩处;该撤销、吊销相关资质的,坚决依法依规撤销、吊销;涉嫌犯罪的,坚决移送司法机关依法追究刑事责任。
随着市场监管力度不断加强,造假的代价也将越来越大,双随机飞检已成为很多中小型民营机构的“恶梦”,企业不仍要面对残酷的市场竞争现实,更不能避免被严查的风险,这使企业经营更寸步难行。
第九阶段:淘汰赛即将开始(生存或消失)
各企业进入了淘汰赛,就代表一定会有其他企业会出局,那么最终出局者基本是现金流差、资金断裂、不规范的企业居多。
那么淘汰赛被淘汰的优先领域对象将会是机动车检验、环境检测、建工建材检测、计量校准、特种设备、食品、化妆品等领域机构。尤其是以政采业务为主的检测机构,必须想尽一切办法减少应收账款来增强现金流,削减不良业务(亏损的业务),对业务进行优化与提升;提升企业运营效率(提质增效);重视成本控制(能省必省)。
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